Шестидесятые годы двадцатого века становятся временем, когда мир балансирует на грани ядерной катастрофы. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке Соединенными Штатами массированного удара с территории Федеративной Республики Германия. Осознавая, что любой официальный ответ Москвы неминуемо приведет к глобальному конфликту, руководство СССР во главе с Леонидом Брежневым принимает решение о крайне рискованной инициативе — тайно договориться с западногерманским канцлером Вилли Брандтом. Оба государственных деятеля прекрасно понимают, на что идут: разоблачение этих контактов грозит советскому лидеру политическим крахом в партии, а его западному коллеге — неминуемым импичментом и концом карьеры. Для выполнения этой сверхсекретной миссии необходим абсолютно нестандартный подход, и Брежнев лично настаивает на привлечении людей, не связанных с официальными спецслужбами. Так в центр событий попадает журналист-международник Плетнев, чья супруга работает на популярном телевидении, и бывший оперативник Варданов, обладающий уникальным опытом. Им поручена практически невозможная задача — установить конфиденциальный диалог и склонить к сотрудничеству самого главу западногерманского правительства. Однако путь к выполнению этой деликатной миссии оказывается усыпан не только политическими, но и смертельными препятствиями. Западные спецслужбы, в первую очередь Центральное разведывательное управление США, всеми силами стремятся сорвать любые попытки сближения между Москвой и Бонном, видя в них угрозу своим стратегическим интересам в Европе. Не менее опасным противником становится и министр государственной безопасности ГДР Эрих Мильке, для которого тайные переговоры СССР с ФРГ являются прямым предательством социалистического лагеря. Он отдает приказ о физическом устранении советских эмиссаров, превращая дипломатическую игру в настоящую охоту. Плетневу и Варданову предстоит действовать в условиях двойной угрозы, где каждый неверный шаг может привести к провалу всей операции и новому витку международного напряжения. Им необходимо проявить недюжинную изобретательность и хладнокровие, чтобы, лавируя между интересами могущественных противников, достучаться до Вилли Брандта и передать ему послание огромной важности, от которого теперь зависит будущее не только двух стран, но и всего мира.